一調(diào)味品行業(yè)總體概況

根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局對(duì)規(guī)模以上企業(yè)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)分析，2017年調(diào)味品和發(fā)酵制品制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3097.4億元，同比增長(zhǎng)8.9%；利潤(rùn)總額330.5億元，同比增長(zhǎng)12.9%。

中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2015-2017年參加統(tǒng)計(jì)的百?gòu)?qiáng)企業(yè)數(shù)量分別為75家、85家和94家，百?gòu)?qiáng)企業(yè)產(chǎn)量總額分別為838.8萬(wàn)噸、926.2萬(wàn)噸和1247.1萬(wàn)噸。百?gòu)?qiáng)企業(yè)銷售總額分別為575.1億元、612.3億元和820.3億元。按照可比口徑計(jì)算，百?gòu)?qiáng)企業(yè)總產(chǎn)量和總銷售收入都保持了逐年增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

雖然調(diào)味品行業(yè)總體市場(chǎng)增長(zhǎng)平穩(wěn)，但調(diào)味品各細(xì)分產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況差異很大。蠔油、復(fù)合調(diào)味料（不含雞精雞粉）產(chǎn)量同比增長(zhǎng)較快，2017年同比增長(zhǎng)分別達(dá)到16.9%和14.9%。料酒、雞精雞粉產(chǎn)量同比增長(zhǎng)緩慢，2017年同比增長(zhǎng)分別為4.9%和3%。

與日本相比，我國(guó)人均調(diào)味品消費(fèi)量較低。2016年，日本人均調(diào)味品消費(fèi)量為25.8KG，我國(guó)僅為9.3KG。但是我國(guó)人均調(diào)味品消費(fèi)增長(zhǎng)速度很快，2016年達(dá)到5.7%，而同期日本幾乎零增長(zhǎng)。這表明我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展空間廣闊。

二食醋產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)中國(guó)調(diào)味品著名品牌企業(yè)百?gòu)?qiáng)（94家）數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)食醋產(chǎn)業(yè)發(fā)展有以下特點(diǎn)：

食醋產(chǎn)量和銷量平穩(wěn)增長(zhǎng)。2017年百?gòu)?qiáng)企業(yè)食醋總產(chǎn)量為154.2萬(wàn)噸。比2016年增長(zhǎng)5.6%。2017年百?gòu)?qiáng)企業(yè)食醋銷售收入為58.4億元，比2016年增長(zhǎng)3.5%。

食醋銷售均價(jià)略有上升。2017年百?gòu)?qiáng)企業(yè)食醋產(chǎn)品銷售單價(jià)達(dá)到3786元每噸，相比2016年的3386元每噸，銷售均價(jià)上漲11.8%。其中少數(shù)知名食醋企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)明顯，但多數(shù)食醋企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格保持穩(wěn)定。

生產(chǎn)食醋的企業(yè)數(shù)量多。百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，有36家企業(yè)有食醋產(chǎn)品，占比達(dá)38.3%。生產(chǎn)醬油和復(fù)合調(diào)味料的企業(yè)分別有35家和29家。食醋是百?gòu)?qiáng)企業(yè)中生產(chǎn)比例最高的調(diào)味品細(xì)分產(chǎn)業(yè)。

食醋企業(yè)規(guī)模集中在年產(chǎn)1-5萬(wàn)噸。百?gòu)?qiáng)企業(yè)中產(chǎn)量在10萬(wàn)噸以上的食醋企業(yè)有4家，占總數(shù)的11%；總產(chǎn)量在5-10萬(wàn)噸的食醋企業(yè)有3家，占總數(shù)的8%；總產(chǎn)量在1-5萬(wàn)噸的企業(yè)有22家，占總數(shù)的61%；總產(chǎn)量在1萬(wàn)噸以下的企業(yè)有7家，占總數(shù)的20%。

食醋經(jīng)營(yíng)狀況總體良好。生產(chǎn)食醋的36家百?gòu)?qiáng)企業(yè)，有75.9%產(chǎn)量保持了正增長(zhǎng)。而醬油、復(fù)合調(diào)味料實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)的企業(yè)分別為65.7%和75.9%。

市場(chǎng)集中度仍有提升空間。百?gòu)?qiáng)企業(yè)CR5（排名前五位企業(yè)占全部醋企）為47%。醬油產(chǎn)業(yè)、食醋產(chǎn)業(yè)和復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)業(yè)CR5分別是75%、54%和45%。雖然食醋行業(yè)集中度高于行業(yè)平均水平，但與醬油相比仍有提升空間。江蘇恒順、紫林醋業(yè)和水塔醋業(yè)分別列食醋產(chǎn)量的前三位，江蘇恒順、水塔醋業(yè)和海天味業(yè)分別列食醋銷售收入的前三位。

綜上所述，根據(jù)百?gòu)?qiáng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，食醋產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)平穩(wěn)，經(jīng)營(yíng)狀況普遍良好，品牌集中度仍有較大提升空間。基于以上原因，食醋產(chǎn)業(yè)越來(lái)越受到市場(chǎng)的關(guān)注。

三食醋產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（一）食醋產(chǎn)業(yè)升級(jí)空間巨大

1、現(xiàn)有企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈整合，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

現(xiàn)有的食醋企業(yè)，正在進(jìn)行產(chǎn)業(yè)的整合和轉(zhuǎn)型升級(jí)。比如恒順醋業(yè)與科研院所的合作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)自身技術(shù)的創(chuàng)新升級(jí)；比如山河醋業(yè)，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)鏈的縱向拓展，建立了穩(wěn)定的原料基地。

隨著國(guó)家對(duì)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的要求和勞動(dòng)力成本的上升，現(xiàn)有食醋企業(yè)對(duì)智能制造更加重視。尤其是人工智能應(yīng)用，更為行業(yè)帶來(lái)了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，食醋企業(yè)未來(lái)會(huì)將更加注重?cái)?shù)據(jù)的價(jià)值，不斷進(jìn)行自我創(chuàng)新，自我變革和自我進(jìn)化。比如恒順醋業(yè)的智能制造項(xiàng)目就入圍全國(guó)智能制造示范項(xiàng)目。該項(xiàng)目通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈和智能裝備間的互聯(lián)互通和態(tài)勢(shì)感知,提升食品安全全程保障和精益化生產(chǎn)能力。

2、新的企業(yè)紛紛進(jìn)入食醋產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)創(chuàng)新

因?yàn)榭春檬炒桩a(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景，眾多企業(yè)跨品類甚至跨行業(yè)進(jìn)入到食醋行業(yè)。他們結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，順應(yīng)消費(fèi)渠道、消費(fèi)市場(chǎng)和消費(fèi)群體的變化趨勢(shì)，為行業(yè)帶來(lái)了新的產(chǎn)品和營(yíng)銷理念，為行業(yè)的創(chuàng)新注入了新鮮血液。

比如李錦記今年重點(diǎn)推出了品類齊全的食醋產(chǎn)品，正式進(jìn)入醋產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。比如飯爺，在《邪不壓正》影視作品中植入藍(lán)爺子餃子醋，宣傳方式新穎獨(dú)特。

（二）食醋企業(yè)積極開(kāi)拓多元化經(jīng)營(yíng)理念

食醋除了調(diào)味功能外，本身也是一種保健食品，有一定的保健功能。歷代文獻(xiàn)古籍里面都對(duì)食醋的保健功能作用進(jìn)行記載。保健醋就是未來(lái)食醋多元化的一個(gè)重要方向。食醋多元化發(fā)展還可以向飲料和休閑食品拓展。

（三）食醋產(chǎn)品向高端、高品質(zhì)方向發(fā)展

食醋產(chǎn)品順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，在不斷升級(jí)，向高端發(fā)展。近年來(lái)市場(chǎng)上出現(xiàn)了很多的高端醋產(chǎn)品。除了產(chǎn)品本身更加強(qiáng)調(diào)健康外，在包裝上也做了重大改變。提升了食醋的檔次和價(jià)格，被廣泛應(yīng)用于高端消費(fèi)和禮品市場(chǎng)。

目前國(guó)內(nèi)食醋類為主的復(fù)合調(diào)味料僅占復(fù)合調(diào)味料產(chǎn)品總數(shù)的5%左右，但隨著餐飲市場(chǎng)的變化，食醋行業(yè)應(yīng)該更加重視開(kāi)發(fā)復(fù)合調(diào)味料，在口味、使用方式和營(yíng)養(yǎng)功能等方面適應(yīng)消費(fèi)變化的新趨勢(shì)。

（四）食醋品牌宣傳渠道和手段更趨多樣

現(xiàn)在企業(yè)的品牌宣傳已經(jīng)不再局限于傳統(tǒng)的電視廣播報(bào)紙雜志，傳播的渠道更加立體化、多元化，網(wǎng)絡(luò)大V、網(wǎng)紅以及短視頻等渠道越來(lái)越受到企業(yè)的青睞。

在傳播內(nèi)容上，未來(lái)會(huì)更加注重文化的傳播和精神文明的宣傳，通過(guò)文化的導(dǎo)入傳播企業(yè)的品牌，建立消費(fèi)者的認(rèn)知。比如建立博物館和舉辦文化節(jié)。通過(guò)美食紀(jì)錄片等方式也會(huì)成為趨勢(shì)。比如騰訊贊助的《風(fēng)味人間》，央視正在播的《鮮味的秘密》，都是不以自己品牌宣傳為主，而是以企業(yè)投入來(lái)做一個(gè)科普宣傳片，觀賞性非常強(qiáng)。

（五）線上線下融合促進(jìn)全渠道發(fā)展

未來(lái)線下渠道和線上渠道在不斷融合，界限越來(lái)越模糊。新零售模式會(huì)成為未來(lái)增長(zhǎng)最快的渠道模式。新零售不但有線上渠道的流量入口，又有線下渠道的快速配送。同時(shí)利用積累的數(shù)據(jù)資源，通過(guò)大數(shù)據(jù)對(duì)客戶的購(gòu)買價(jià)值進(jìn)行分析，并進(jìn)行針對(duì)性的宣傳。

同時(shí)場(chǎng)景消費(fèi)、體驗(yàn)式消費(fèi)也會(huì)成為趨勢(shì)。餐廳有可能成為一個(gè)重要銷售渠道。例如到黃記煌就實(shí)現(xiàn)了餐廳體驗(yàn)式營(yíng)銷，消費(fèi)者到門(mén)店進(jìn)行餐飲消費(fèi)，品味了口味獨(dú)特的黃燜雞之后，還可以購(gòu)買相關(guān)的產(chǎn)品，忠于口味、方便快捷。